理财规划对象(理财规划方案包括的基本规划)

帮助客户合理分配资金，保障客户和收益最大化保险公司的理财规划师是区别于保险业务员的首先，其资格不一样，考取和拥有的国家承认的从业资格证书不一样，理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书其次，服务对象不一。

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想做理财规划师，我觉得首先要弄清楚理财规划师究竟是做什么的中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是这样的金融理财是指理财专业人士通过收集客户家庭状况财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标及优先。